В живописном городке Калязине, который на первый взгляд ничем не выделяется среди множества подобных мест, скрывается тайна. Здесь функционирует секретный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Однажды из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — заменить людей сказочными обитателями. Алексей Попов, полон решимости защитить своих родных и вернуть Калязин к нормальной жизни, бросает вызов колдунье. Ему помогают отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Впереди их ждет тяжелая борьба: Хозяйка стихий готова на всё, чтобы удержать власть. В Калязине разгорается настоящее сражение за человечность, любовь и возможность оставаться самими собой.