В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии значимого торгового события — ярмарки. Однако спокойствие города нарушает неожиданное происшествие: убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. По мере продвижения в ходе расследования он сталкивается с неожиданными и пугающими проявлениями зла. Чтобы справиться с этой угрозой, Лыков вынужден поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже жизнь.