Из столицы России в один из городов Якутии приезжает новый руководитель музыкальной школы, мужчина по имени, который намерен установить свои правила. Однако его методы быстро наталкиваются на сопротивление со стороны Марты Григорьевны, руководящей детским хором. В это время перестройка способствует переосмыслению культурной самобытности народа саха. Противостояние и различия культур неожиданно приводят к мистическому взаимопониманию между директором и его бывшей оппоненткой. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между мрачным наследием прошлого и любовью, открывающей путь к светлому будущему.
