В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченно изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она и не подозревает, что вскоре её ждет служба в КГБ. Её внешность напоминает о погибшей супруге американского разведчика Джима Уиллера. Будучи в Ленинграде для конфиденциальной встречи с сотрудником секретного научно-исследовательского института, Уиллер становится объектом интереса контрразведки под руководством Волохова. Они разрабатывают изощренный план, чтобы разоблачить внедренного в оборонную промышленность "крота". Юля должна стать частью окружения американского агента, и её задача - привлечь его внимание, сыграв роль приманки.
